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是誰在吃半導體行業混亂的紅利

文章出處：91香蕉国产成人APP元件 人氣：發表時間：2021-08-30 10:23
在國外企業的技術封禁背景下，半導體的“國產替代”潮越來越熱，也催生了A股半導體行業的上市潮，每年都有不少半導體公司奔赴科創板上市，據相關消息稱，91香蕉国产成人APP元件行業也有企業在準備上市。
 
公開數據顯示，去年有22家半導體企業奔赴科創板，今年第一季度科創板上市輔導階段的企業名單中，半導體企業數量達三成。
 
據時代財經統計，從2021年2月24日至今，半年時間，A股上市的半導體公司共9家，包括6家芯片設計公司、2家半導體設備公司、1家半導體封裝測試公司。
 
總體來看，芯片設計領域國產替代情況向好，上半年芯片設計上市公司主要集中在圖像傳感器、模擬芯片、存儲芯片等領域。
 
大部分公司能夠用技術和產品推動取得市場的認可，但也有部分公司實力存疑，比如宏微科技的IGBT模塊產品中所用的IGBT芯片很多來自外購。
 
半導體設備一直是國產替代最難的環節，時代財經發現，今年上半年上市的兩家半導體設備企業都涉嫌炒作半導體概念。其中，富信科技的大部分營收並非來自半導體；芯碁微裝一度對標荷蘭阿斯麥，被稱為“中國的光刻機第一股”，但實際產品研發水平相差甚遠。
 
8月25日，時代財經以投資者身份谘詢芯碁微裝證券事務部，對方表示：“公司的技術和設備用於半導體生產的核心環節，其作用場景和荷蘭ASML的光刻機類似，隻是在技術節點、曝光精度等相關領域會有一些差距。”
 
在芯片製造環節，上半年上市的封裝測試企業氣派科技也存在一定的技術陳舊問題，其使用的依然是傳統封裝技術。氣派科技證券事務部8月25日回複時代財經表示：“公司會逐步提高先進封裝產品的銷售占比，目前已完全掌握了5G MIMO基站GaN微波射頻功放塑封封裝技術並實現規模化生產出貨。”
 
 
9家公司掘金科創板
 
格科微主營業務主要包括CMOS圖像傳感器（CIS）芯片和顯示驅動芯片設計，CMOS圖像傳感器收入占比達到90.84%。其產品主要用於手機、筆記本電腦、可穿戴設備等領域，三星、小米、OPPO、vivo、TCL等均是其下遊客戶。
 
CIS芯片長期以來呈現寡頭壟斷的態勢，索尼市占率超過一半。格科微與韋爾股份並稱A股“唯二”CIS標的，2020年格科微CIS銷售收入全球份額占比4%，位列第5。但出貨量較多，2021年第一季度，格科微CIS芯片出貨量占所有CMOS出貨量的34%。隻是，相對韋爾股份，格科微的產品較低端。
 
顯示驅動芯片方麵，國內仍處於起步階段。雖然格科微的電顯示驅動芯片收入占比僅有9.16%，但2019年LCD（液晶）驅動芯片出貨量在中國市場供應商中位列第二，占據9.6%的市場份額。在中國市場排名前五的供應商中，除格科微來自中國大陸，其餘四家均來自中國台灣。
 
艾為電子是國內模擬芯片設計企業，芯片產品主要包括音頻係列、電源係列、馬達驅動芯片等，音頻功放芯片業務占比最高，達51.86%。其產品主要用於手機中，下遊客戶包括小米、OPPO、vivo等。
 
無錫力芯微電子同屬模擬芯片領域，主要產品為電源管理芯片，產品主要應用於手機、可穿戴設備等消費電子領域，客戶包括三星、小米、LG等各消費電子品牌。
在模擬芯片領域，國內上市公司相對較多，龍頭企業包括聖邦股份、卓勝微、芯朋微、思瑞浦等。在國內同行中，艾為電子毛利率和研發費用率均低於平均水平。
上海複旦微電早在2000年就赴港股創業板上市，其產品較多，包括安全與識別芯片係列、非揮發性存儲器、FPGA及其他芯片等，主用於金融、社保、城市公共交通、電子證照等市場。
 
安全與識別芯片是複旦微電最大的業務，國內該市場的龍頭企業是紫光國微，上海複旦安全與識別芯片業務收入為紫光國微對應業務收入的一半，在國內廠商中處於第二位。不過，複旦微電在RFID與存儲卡芯片市場份額較高，占有率超過60%。該類芯片常被用於身份鑒別、電子貨架等、防偽溯源等場景，典型客戶包括芯誠智能卡、同仁堂等。
 
複旦微電最有成長性的業務是FPGA芯片，該市場長期被Xilinx、英特爾壟斷，國內領先廠商是紫光同創和複旦微電。但複旦微電FPGA產品規模仍然較小，營收比重不到10%。
 
江蘇宏微主要從事以IGBT、FRED為主的功率半導體芯片、單管、模塊和電源模組的設計研發與生產銷售，其產品主要應用於工業控製及電源行業。產品線中IGBT、FRED模塊產品業務收入比例75%，芯片產品業務收入比例4.22%。
 
IGBT芯片在新能源汽車、工業控製當中至關重要，但長期被國外企業壟斷，近年國產IGBT廠商逐漸崛起，包括芯片設計、製造及IDM廠商，代表性包括斯達半導體、楊傑科技、比亞迪半導體等。相比友商，江蘇宏微IGBT芯片產品技術和規模都不突出。
 
普冉半導體屬於非易失性存儲芯片廠商，是國內NOR Flash和EEPROM的主要供應商之一，產品廣泛用於手機、計算機、家電、工業控製等領域，終端客戶包括三星、OPPO、vivo、華為、小米、美的等各類廠商。
 
在非易失性存儲芯片領域，國內龍頭企業為兆易創新，這也是普冉半導體所對標的企業，但目前二者體量差距較大，兆易創新2019年收入約為冉普半導體的10倍。
氣派科技專注於半導體封裝測試環節，其產品主要應用於移動電源、開關電源、通訊設備、家用電器、5G基站、醫療器械等領域。相比半導體的其他生產環節，封裝測試產業較為成熟，國內頭部企業包括長電科技、通富微電、華天科等，氣派科技屬於行業內規模較小的公司。
 
富信科技是半導體熱電技術解決方案提供商，主營業務為半導體熱電器件，公司是少數業務覆蓋上遊熱電材料及核心器件的研製、下遊熱點整機應用的全產業鏈技術解決方案提供商之一。
 
合肥芯碁微電子裝備公司是PCB直接成像設備及泛半導體直寫光刻設備的供應商，從事以微納直寫光刻為技術核心的直接成像設備以及直寫光刻設備的研發和製造。
 
值得一提的是，芯碁微裝主要做直寫光刻設備，與製造先進芯片所必須的掩膜光刻設備並不相同。相比後者，直寫光刻在集成電路前道製造領域尚存在光刻精度及產能效率較低的問題。除芯碁微裝外，國內直寫光刻公司還包括天津芯碩、江蘇影速、中山新諾等。

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