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半導體行情歸來，股市一片風光

文章出處：91香蕉国产成人APP元件 人氣：發表時間：2021-06-19 09:06
2021年，芯片行業缺貨潮持續發酵，我是91香蕉国产成人APP元件缺貨情況也越來越嚴重，多個型號的91香蕉国产成人APP元件已經賣斷貨，缺貨潮的同時，行業一片好薄，股市也連連告捷！

6月17日，半導體板塊“王者歸來”，漲幅達到及超過10%的個股高達30隻。其中，聚燦光電、全誌科技、台基股份漲幅達20%，華潤微、中微公司漲幅超過15%。
 
今日早盤，台基股份漲停，聚燦光電均超過10%。
 
早在5月2日，上證報微信公眾號刊發了《跌了一年，芯片還有戲嗎？不少大佬一季度已加倉，產業鏈高景氣還將延續》，提示機構已經開始悄然加倉半導體個股。此番行情暴漲，又有哪些個股吸引了機構的注意呢？
 
上證報統計近40個交易日以來的機構調研數據發現，機構明顯加大了對半導體全產業鏈的調研，不少被調研的個股近期漲幅領先。
 
 
44家半導體公司被調研
 
Choice數據顯示，半導體行業(采用標準為：申萬行業類新)中，有44家公司被機構調研。其中，被調研超過3次的有11家，中穎電子接待機構次數最多，達8次；其次是芯原股份、華潤微、中晶科技，均接待機構調研6次。從接待機構數量來看，兆易創新、瀾起科技、恒玄科技、華潤微、富瀚微、中穎電子、樂鑫科技等個股居前。
 
此外，中芯國際、明微電子、芯海科技、思瑞浦、芯朋微、利揚芯片、立昂微、匯頂科技等29家公司也接待了機構調研。
　　
這些被調研的公司分屬半導體製造、設計、材料、封裝等領域，尤其是設計公司大量進入機構視線。
 
市場信息顯示，中穎電子、北京君正、華潤微、敏芯股份、富瀚微、樂鑫科技等近期均走出了不錯的行情。比如，自5月份以來，華潤微、富瀚微股價漲幅均超過36%，樂鑫科技股價漲幅超過50%。
 
擴產、漲價依然是背後邏輯
 
上述半導體公司為什麽得到機構的青睞？分析個股及調研記錄不難發現，背後的邏輯依然是產能緊張、漲價。
 
以接待機構次數最多的中穎電子為例，公司在6月15日公布的調研記錄中闡述了訂單和漲價情況：公司部分芯片製程由8英寸轉至12英寸，可望帶來新增產能，但依然無法消化客戶訂單需求；公司大部分產品自1月1日起提過價。
 
另外，在汽車缺“芯”的大背景下，中穎電子的汽車芯片研發進展也被機構關注。對此，公司表示，公司長期持續準備汽車電子的相關技術，主要研發車身控製MCU部分，公司現有空調控製、變頻馬達控製、鋰電池管理等芯片相關技術積累，各產品線長期也可以往汽車電子技術延伸方向。
 
又比如6月17日股價漲停的全誌科技，其在同日披露的機構調研記錄顯示，由於產能供應緊張，代工成本會提升，公司已根據經營需要及時適當調節了(產品)價格。
　　
全誌科技的調研記錄還釋放出一個信號：手機相關需求持續強勁。全誌科技表示，如果未來手機相關需求放緩，釋放的產能將有利於AIOT(智能物聯網)相關領域獲取更多的產能。
 
在上遊的的晶圓製造環節，產能緊張或至少持續至年底。如華潤微在接受調研時表示，當前市場景氣上行，供需緊張的局麵短期內無法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶庫存水位來看，公司對今年後市保持樂觀的態度。
 
在產能持續緊張的情況下，晶圓廠第三季度再度提價的預期正在升溫。據相關媒體報道，麵板驅動IC龍頭聯詠擬在第三季度再度調漲TDDI(觸控與驅動整合芯片)、LDDI(大型顯示驅動芯片)等相關產品的報價。
 
聯詠表示，調價原因是晶圓代工報價持續上漲、產能供應緊張，預計供貨吃緊情況到2022年恐仍難緩解。
 
基於全行業超高景氣度，在半導體上遊，晶圓廠還在繼續擴產。據媒體報道，英特爾首席執行官帕特·基辛格近日表示，公司將在今年底之前宣布晶圓廠擴產計劃。
 
業內人士表示，受益於全球尤其是中國半導體市場不斷增長、產能擴張，中國半導體設備公司正迎來黃金發展期。
 

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